銀行の営業を学べる本のおすすめ人気ランキング25選【2026年版】

改訂版 銀行員のための“売れる セールスコミュニケーション"入門 (DOBOOKS)

白戸三四郎 著|同文舘出版

¥1,650(税込)

「セールスがうまい人とは、話法やスキルを駆使する人ではなく、お客様に安心感・信頼感・親近感を与え、悩みを解決する手段を提供できる人」。本書はこの一点を丁寧に掘り下げます。商品説明の前に、お客様の「心の原理原則」と「動かす方法」を知っておく。信頼されてしまえば、お客様の方からこちらの言葉をキャッチしてくれるようになり、金融商品も自然に売れていく。トーク術の前に土台をつくる、銀行員向けコミュニケーションの入門書です。

お客様の心を掴んで離さない売れる営業術: 勤続１６年のベテラン銀行員が語る 売れない私から売れる私になる方法 ～リピーターが途切れないマネーアドバイザーが若手営業マンに贈る お客様から「欲しい」を引き出す9のコツ～

まな（栗原真菜） 著

勤続16年の現役銀行員が、窓口や営業店で実際にお客様と接する中で気づいた声掛けと成約のコツを、体験談つきでまとめた一冊。「お客様が話を聞いてくれない」「いつも検討しますと言われる」といった悩みに、挨拶の一工夫からキーパーソンの攻略、真のニーズの掘り起こし、申込までの爆速アプローチまで、章立てで具体的に応えます。理論書ではなく、現場の失敗談から立ち上がった実践記録です。

これでわかった! イケイケ銀行営業担当者ヘの変身・脱皮法: 取引先に行く勇気がわく本

佐々木城夛 著|近代セールス社

¥1,540(税込)

金融実務の専門書は多くても、営業(渉外)活動の基本書は少ない。著者はその空白を埋めるように、架空の「ヤルキ銀行たねまき支店」を舞台に24の事例を並べます。営業課員が起こすミスや不手際について、なぜ起きたのか、どう改善するのかを一件ずつ解説する構成。取引先に行く勇気がわくという副題どおり、訪問前の尻込みに効く。若手にも、部下指導に悩む役席者にも使える実践の手引きです。

女性営業渉外の育成法: 営業の基礎から融資渉外まで

川井栄一 著|銀行研修社

女性の営業渉外担当をどう育て、戦力にしていくかに焦点を当てた一冊。営業の基礎から融資渉外まで、段階を追って育成の考え方を整理しています。女性活躍という掛け声だけで終わらせず、日々の営業店で誰がどの場面で何を教えるかという現実的な視点が特徴。一般的な渉外入門や営業指南とは違い、教える側の設計に重きを置いている点が固有の読みどころです。

渉外活動の基本とトークの進め方＝トップセールスが教える営業の決め手＝

加藤充也 著|近代セールス社

¥1,760(税込)

最少人員・最短時間で最大の成果が求められる渉外担当。融資の利ザヤに代わる収益源が問われる環境で、本書は心構え・行動の基本・活動の進め方を整理し、さらにトークの進め方まで踏み込みます。基本を理解して実践に活かすことが、多様なニーズに応える近道だと説く構成。対象別の提案指南というより、渉外の一日の動きと会話の型を丸ごと押さえたい人に向く基本書です。

ソリューション営業のすすめ方: 事業性評価から「業績」につなげるノウハウ満載

竹内心作 著|銀行研修社

¥1,935(税込)

事業性評価を「やること」で終わらせず、業績につなげるまでのノウハウを詰めた一冊。企業を理解するだけでなく、そこからどんな提案を組み立て、どう結果に結びつけるか。その橋渡しに紙幅を割いているのが特徴です。分析手法の解説書が多いなか、営業の出口まで描く点が違い。渉外として「評価して終わり」にしない動き方を学びたい人に向きます。

事業性評価と課題解決型営業のスキル

青木剛 著|同友館

¥4,370(税込)

事業性評価に悩む現場のために、現場の人間が書き下した大型本。調査ポイントやキラークエスチョン、工場実査シートなど実践の知恵が詰まり、経営環境分析・非財務分析も体系化されています。「7つのスキル」では金融マン必須の基礎スキルを事例つきで詳説。課題解決型営業を金融機関の総力戦として、課題発見から解決策づくり、プレゼンまで紹介。新人からベテラン、審査担当者まで使える一冊です。

銀行員のコンサルティング力を高める 中小・零細企業の事業性評価ハンドブック

寺嶋直史 著|中央経済社

¥3,520(税込)

事業再生コンサルの知見から、事業性評価に必要な要素を抽出したハンドブック。分析手法だけでなく、問題解決の思考法とヒアリング手法を実践的に解説するのが特徴です。財務データの読み方に偏りがちな類書と違い、「どう問い、どう考えるか」に重心を置いているため、銀行員のコンサル力を底上げしたい人に向きます。272ページ、事例を交えた構成です。

日常営業や事業性評価でやりがいを感じる！企業支援のバイブル

落藤伸夫 著|近代セールス社

渉外活動を「日常営業」「元気な企業への対応」「不調な企業への事業性評価」「伴走支援・経営支援」というステップに分け、それぞれで何をすれば適切な企業支援につながるかを解説。やりがいをもって取り組むための視点を添えているのが類書にない持ち味です。支援の場面ごとに自社の現在地を確かめながら、スキルを一段ずつ上げていける構成になっています。

事例に学ぶ法人営業の勘所―ソリューション営業の極意

澁谷耕一 著|きんざい

¥2,420(税込)

「金融機関職員は取引先のコンサルタントたれ」を掲げ、入門編から営業推進編、コンサルティング営業編、債権管理編まで4部構成でまとめた一冊。支店長の悩みやNGワード・NGアクション集、新規開拓のコミュニケーション、財務データを使った課題発見まで幅広く例示します。法人営業の流れを一気通貫で押さえたい人にうってつけ。197ページで全体像がつかめます。

財務で切り込む法人営業: 経営者に一目置かれるアプローチの鉄則

細矢進 著|近代セールス社

¥1,760(税込)

財務という共通言語を使って経営者に切り込み、一目置かれるアプローチの鉄則を示す一冊。決算書を「審査のため」ではなく「提案の入口」として読む視点が軸です。感覚や人柄頼みの営業ではなく、数字を根拠に会話を進める型を身につけたい人に向きます。223ページにわたり、法人担当が押さえるべき財務の使いどころを整理しています。

法人営業の本質: 元銀行員が起業して気づいた“売れる提案”

田澤俊輔 著

銀行で多くの法人を担当し、起業後は自ら商品を売る立場になった著者が、「なぜあの提案は通り、自分の提案は通らないのか」を掘り下げます。法人営業で外せない3つの視点、提案書に書くべきこと・書いてはいけないこと、銀行時代の「型」が通用しない現場での気づきなど、体験由来の知恵が中心。ソリューション営業を「売る」ではなく「選ばれる」提案として捉え直したい人に。

営業店戦略・渉外活動研究―変化を読み変化を創る

菊池慎一郎 著|地域産業研究所

営業店の戦略と渉外活動を「研究」として捉え、変化を読むだけでなく変化を創る側に回る視点を示す一冊。個別の声掛けや商品知識ではなく、営業店という単位でどう動くかに焦点を当てているのが特徴です。日々の訪問を点ではなく線として設計したい人、支店の活動の組み立てを見直したい人に向きます。238ページ、構想と実務の橋渡しを意識した構成です。

銀行ならではの“預り資産ビジネス戦略"-現場を動かす理論と実践 (KINZAIバリュー叢書)

井戸照喜 著|きんざい

¥1,650(税込)

投資経験のある顧客だけを追うと証券会社との競争で壁に突き当たる。ならば投資未経験の多数に選択肢を提供し、顧客基盤を広げる——これが「銀行ならでは」の道だと説きます。理念だけでなく、本部と営業店の組織のあり方、ツール開発による教育、販売プロセスの分解と分析、偏りを見える化する仕組み、目標設定の秘訣まで、現場を動かす仕掛けを紹介。184ページに実践知が凝縮されています。

顧客本位で成功する！資産形成・投資の提案営業術

森脇ゆき 著|銀行研修社

¥2,200(税込)

フィデューシャリー・パートナーズ代表の著者が、現場で蓄積してきた経験と知識をもとに、資産形成・投資の提案営業を丁寧に解説します。売るための圧ではなく、顧客本位で成功するという軸を貫いているのが持ち味。預り資産の販売に迷いを感じる担当者や、顧客の立場に立った提案の組み立て方を学びたい人に向きます。213ページで、日々の面談に引き寄せやすい構成です。

富裕層マーケットで勝つための新たな営業手法 プライベートバンキングの基本技術

岸田康雄 著|清文社

¥5,060(税込)

富裕層向けの顧客獲得手法として注目されるプライベートバンキングについて、担当者が装備すべき知識を網羅した大型本。プライベートバンカー試験のサブテキストとして受験対策にも資する構成で、金融機関や不動産デベロッパー等の営業担当者にとって、資産形成のトータルな基礎知識を得る教科書としても使える一冊です。524ページの体系性が持ち味です。

個人営業のバイブル: 富裕層の新規開拓&深耕ノウハウ

加藤充也 著|近代セールス社

¥1,760(税込)

個人営業で最大の効果を上げる鍵は「情報」だと著者は言います。お客様を知り、実態を把握し、問題を顕在化させて解決する——その流れで、銀行の商品だけでなくグループ会社や取引先企業、税理士、司法書士、弁護士、不動産業者なども活用して応える。面談で得た情報をどれだけ使えるかが成績を分けるという視点が、他の営業指南と一線を画します。相続や不動産投資の基礎まで章立てで押さえられます。

富裕層・経営者営業大全

株式会社ZUU 著|きんざい

¥1,870(税込)

富裕層・経営者を「金融資本」「固定資本」「人的資本」「事業資本」という4つの資本で捉え、それぞれに適切な助言をするためのノウハウを解説。どの顧客に何のニーズがあり、そのニーズを満たすソリューションは何か、会いにくい相手にどう伝えるか、顧客をどこで見つけるかまでパターン化しています。ベストセラー『鬼速PDCA』著者監修という点も特徴。192ページで要点が凝縮されています。

【改訂版】相続・事業承継ビジネスに携わる方のための営業トーク集100+α

大場昌晴 著|きんざい

¥2,200(税込)

相続・事業承継ビジネスを成功に導く定番書の改訂版。事例を追加し、既存テーマも最新制度に対応させています。ヒアリングのポイントや提案力が自然に身につくよう、図解を多く使い、税務や提案スキームを見開きページで例示。そのまま使える営業トーク集100+αという形式が類書にない強みで、銀行・信金・保険・証券・士業まで幅広く対応します。232ページ。

銀行・証券・保険 リテール営業で今すぐ使える税金の本

株式会社ウーマン・タックス 著|中央経済社

「投資信託で損したら税金が安くなる?」「住宅ローンの税金面で有利な借り方は?」「NISAってどう使う?」「相続対策に役立つ保険はどれ?」——お客様のよくある質問にそのまま使えるフレーズを掲載し、図表で整理した一冊。営業目的別に税金の知識を並べ、必要な情報にすぐたどり着ける構成です。66のQ&Aで、リテール営業の会話の詰まりどころを解消します。164ページ。

後輩指導に役立つ! 窓口実務・営業のおさらい辞典 (バンクビジネス別冊)

バンクビジネス編集部(編) 著|近代セールス社

¥1,430(税込)

窓口実務でよくある質問や、営業で抱きがちな悩みを切り口に、業務のポイントをコンパクトに整理した別冊。知識の整理・おさらいをしたい若手と、後輩指導に悩む先輩の両方に役立つ構成です。112ページと薄く、辞典のように引きやすいのが持ち味。体系書を読む前の導入や、朝礼前の確認用として、手元に置いておきたい一冊です。

営業担当者のための心でつながる顧客満足向上術 (KINZAIバリュー叢書)

前田典子 著|金融財政事情研究会

CS(顧客満足)を「やらねばならないこと」から「やって楽しいもの」へ——人気セミナー講師が、風土として根付くCSの取り組み方をコンパクトに解説します。「取り組んでいるのにクレームが減らない」という悩みへの処方箋として、CSの理解から職場づくり、自分づくりまでを一冊に。働きがいと働く楽しさに光を当てている点が、ノルマ型の営業本と一線を画します。

営業成果に差が出る法人ＥＢＭのススメ

帝国データバンク営業推進部営業開発課 著|近代セールス社

企業情報からイベントの発生や予兆を捉え、タイミング良くアプローチする「法人EBM」の実践ノウハウを、帝国データバンクが解説。商号変更・代表者交代・商流の変化といったイベントを起点にした進め方や、ホームページ・商業登記・COSMOS2などからイベントを把握する方法を、サンプルと事例つきで説明します。アプローチのタイミングで悩む人への処方箋です。

知識で差がつく法人営業プラス 2024年度版

株式会社シャフト 著|セールス手帖社保険FPS研究所

法人と経営者に想定されるリスクとニーズに、生命保険をどう活かすか——法人マーケットを個人マーケットと比較して理解する視点から、自社株の意味や価値、決算書と経理処理、ライフステージ別・目的別のニーズへの提案、経営者個人の相続・事業承継まで網羅。令和5年度税制改正の相続税・贈与税改正や被災時の情報提供、保険からの資金調達にも触れた改訂版です。156ページ。

営業店のための医療・介護向け取引推進事典【第2版】

きんざい

¥6,816(税込)

「医療機関完結型」から「地域完結型」へのシフトが進み、事業者間の優勝劣敗が明確になっていくと予想されるなか、地域金融機関には医療・介護事業者の事業性を適切に評価し、地域と共に繁栄を目指す役割が増しています。本書は最新の業界情報を反映し、必須知識を体系的に解説。日々の渉外活動と融資審査に資する、880ページの充実した事典です。